02 · IT-as-a-Service
CRM-Systeme
Kundenbeziehungen strukturieren & Prozesse digitalisieren
Viele KMU verwalten ihre Kundenbeziehungen noch in Excel-Tabellen, E-Mail-Postfächern oder im Kopf einzelner Mitarbeiter. Ein gut eingeführtes CRM-System schafft Transparenz, verhindert den Verlust von Informationen und ermöglicht eine strukturierte Nachverfolgung von Angeboten, Aufträgen und Kundenkontakten. Wir begleiten die Auswahl, Einführung und den laufenden Betrieb von CRM-Lösungen – praxisnah und auf die Realität kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten.
Leistungsbestandteile
Bedarfsanalyse & Systemauswahl
Strukturierte Aufnahme Ihrer Anforderungen und neutrale Evaluierung geeigneter CRM-Systeme (z.B. HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce Essentials).
Einrichtung & Konfiguration
Vollständige Einrichtung des gewählten Systems: Felder, Pipelines, Benutzerrollen, E-Mail-Integration, Kalenderanbindung und Automatisierungsregeln.
Datenmigration
Überführung bestehender Kunden-, Angebots- und Auftragsdaten aus Excel, Outlook oder anderen Systemen in das neue CRM – sauber, vollständig und nachvollziehbar.
Prozessintegration
Anbindung des CRM an bestehende Tools: E-Mail-Marketing, Buchhaltungssoftware, Kalender, Telefonsysteme und weitere Geschäftsanwendungen.
Schulung & Onboarding
Praxisorientierte Einweisung Ihrer Mitarbeitenden: individuelle Schulungen, Dokumentation und ein Handbuch für den täglichen Betrieb.
Laufender Betrieb & Support
Monatliche Betreuung: Systemupdates, Anpassungen bei veränderten Prozessen, Nutzersupport und kontinuierliche Optimierung der Workflows.
Ihr Nutzen als KMU
Kein Informationsverlust mehr: Alle Kundenkontakte, Angebote und Auftragshistorien sind zentral gespeichert und für alle Berechtigten jederzeit abrufbar.
Strukturierte Nachverfolgung: Offene Angebote, fällige Wiedervorlagen und laufende Projekte werden automatisch priorisiert – nichts fällt mehr durch das Raster.
Schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter: Ein gepflegtes CRM macht Wissen unabhängig von einzelnen Personen und reduziert den Einarbeitungsaufwand erheblich.
Messbare Vertriebsperformance: Konversionsraten, Angebotserfolge und Kundenwert werden sichtbar – als Grundlage für bessere Geschäftsentscheidungen.
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